Pipedrive non importa il tuo file di affari?
Correggi gli errori che Pipedrive mostra importando un foglio di calcolo, poi importa pulito ogni settimana.
La valuta è un simbolo, non un codice
Le valute sono spesso utilizzate quando si importa il valore di un affare e devono essere indicate senza utilizzare il loro simbolo carattere speciale. Ad esempio, USD ed EUR sarebbero corretti, ma $ ed € non lo sarebbero.Centro assistenza Pipedrive
Un ID contiene lettere
Quando si importa un campo ID in Pipedrive, il contenuto di quel campo mappato può essere solo un intero. Se in quel campo è presente del testo – ad esempio, “EX1234” – allora quell'importazione fallirà.Centro assistenza Pipedrive
Una persona non ha un nome
Quando aggiungi una persona, devi sempre aggiungere una colonna per il nome al tuo foglio di calcolo.Centro assistenza Pipedrive
Un’organizzazione non ha un nome
Un campo per il nome dell'organizzazione deve sempre essere aggiunto quando si importa un'organizzazione.Centro assistenza Pipedrive
Cosa controlla l’importazione di Pipedrive
- Ogni persona ha bisogno di un nome e ogni organizzazione di un nome dell’organizzazione. Centro assistenza Pipedrive
segnaliamo una persona senza nome quando segni la colonna come obbligatoria (menu ⋯ della colonna → Rendi la colonna bellissima → Campo obbligatorio; la scheda Erro del pannello Health elenca ogni caso); il nome lo inserisci tu
- Una valuta va scritta come codice, ad esempio USD o EUR, mai come simbolo, ad esempio $ o €. Centro assistenza Pipedrive
DocTransform lo corregge: scrivi
In Currency, sostituisci $ con USD e € con EUR
Oppure a mano: apri il menu ⋯ della colonna Currency → Trova e sostituisci, cerca $, Sostituisci con USD, Cella intera → Sostituisci tutto; ripeti con € ed EUR
- Un campo ID può contenere solo un numero intero. Centro assistenza Pipedrive
Prima e dopo
9.800 affari
Correggi a mano in Excel o Sheets
- Inserisci direttamente nelle celle il nome di ogni persona e il nome di ogni organizzazione.
- Sostituisci nella colonna Currency ogni $ con USD e ogni € con EUR: trova e sostituisci basta.
- Togli le lettere da ogni ID in modo che restino solo numeri interi (EX4024 diventa 4024), oppure lascia vuoto l’ID di un nuovo record.
Correggi in DocTransform
- 1. Carica deals_export.csv in DocTransform.
- 2. Scrivi e premi Invia. Controlla i passaggi che aggiunge; Annulla li annulla tutti. Oppure a mano: Applica le correzioni: menu ⋯ della colonna Currency → Trova e sostituisci e sostituisci $ con USD, poi € con EUR (ogni volta Cella intera → Sostituisci tutto). Segna Name come Campo obbligatorio in Rendi la colonna bellissima per vedere le celle vuote; inserisci il nome mancante e correggi a mano l’ID con le lettere: DocTransform non salva alcun passaggio per questo.
In Currency, sostituisci $ con USD e € con EUR
- 3. Scarica il file pulito da Esporta, pronto per l’importazione di Pipedrive.
- Scrivi la modifica in una frase, con parole tue.
- Attendi circa 5 secondi mentre i passaggi vengono scritti. Interrompi annulla.
- Controlla ogni passaggio e quante celle o righe modifica.
- Il file è pulito. Non era quello che volevi? Un Annulla ripristina tutto.
Salva questa correzione una volta e rilanciala sull’esportazione della settimana prossima.
Domande
- DocTransform corregge un ID come EX4024 al posto mio?
- No — Pipedrive vuole un numero intero e DocTransform non salva alcun passaggio che riscriva un ID. Togli le lettere a mano oppure lascia vuoto l’ID di un nuovo record.
- DocTransform compila un nome mancante?
- No — segnala le celle vuote quando segni Name come obbligatorio, e il nome lo scrivi tu.
- Posso riutilizzare questa correzione alla prossima esportazione dei miei affari?
- Sì — salvala una volta in DocTransform e rilanciala sull’esportazione della settimana prossima.
Piano gratuito, senza carta.
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