Pipedrive n’importe pas votre fichier d’affaires ?
Corrigez les erreurs que Pipedrive affiche à l’import d’une feuille de calcul, puis importez propre chaque semaine.
La devise est un symbole, pas un code
Les devises sont souvent utilisées lors des importations de valeurs d’affaires et doivent être indiquées sans leur symbole spécial. Par exemple, USD et EUR sont corrects mais $ et € ne le sont pas.Centre d’aide Pipedrive
Un identifiant contient des lettres
Lorsque vous importez un identifiant dans Pipedrive, le contenu correspondant à ce champ ne peut être qu’un nombre entier. Si du texte se trouve dans ce champ, par exemple « EX1234 », alors l'importation échouera.Centre d’aide Pipedrive
Une personne n’a pas de nom
Lorsque vous ajoutez une personne, vous devez toujours ajouter une colonne de nom à votre feuille de calcul.Centre d’aide Pipedrive
Une organisation n’a pas de nom
Lorsque vous importez une organisation, il est toujours nécessaire d'ajouter un champ contenant son nom.Centre d’aide Pipedrive
Ce que vérifie l’importateur de Pipedrive
- Chaque personne doit avoir un nom et chaque organisation un nom d’organisation. Centre d’aide Pipedrive
nous signalons une personne sans nom dès que vous marquez la colonne comme obligatoire (menu ⋯ de la colonne → Rendre la colonne jolie → Champ obligatoire ; l’onglet Erreur du panneau Health liste chaque cas) ; le nom, c’est à vous de le saisir
- Une devise doit s’écrire sous forme de code, comme USD ou EUR, jamais sous forme de symbole, comme $ ou €. Centre d’aide Pipedrive
DocTransform corrige cela : tapez
Dans Currency, remplace $ par USD et € par EUR
Ou à la main : ouvrez le menu ⋯ de la colonne Currency → Rechercher et remplacer, cherchez $, Remplacer par USD, Cellule entière → Tout remplacer ; faites de même pour € et EUR
- Un champ identifiant ne peut contenir qu’un nombre entier. Centre d’aide Pipedrive
Avant et après
9 800 affaires
Corrigez à la main dans Excel ou Sheets
- Saisissez directement dans les cellules le nom de chaque personne et le nom de chaque organisation.
- Remplacez dans la colonne Currency chaque $ par USD et chaque € par EUR : rechercher et remplacer suffit.
- Retirez les lettres de chaque identifiant pour ne garder que des nombres entiers (EX4024 devient 4024), ou laissez vide l’identifiant d’un nouvel enregistrement.
Corrigez dans DocTransform
- 1. Importez deals_export.csv dans DocTransform.
- 2. Tapez et appuyez sur Envoyer. Vérifiez les étapes ajoutées ; Annuler les annule toutes. Ou à la main : Appliquez les corrections : menu ⋯ de la colonne Currency → Rechercher et remplacer, remplacez $ par USD puis € par EUR (à chaque fois Cellule entière → Tout remplacer). Marquez Name comme Champ obligatoire dans Rendre la colonne jolie pour voir les cellules vides ; saisissez le nom manquant et corrigez à la main l’identifiant contenant des lettres : DocTransform n’enregistre aucune étape pour cela.
Dans Currency, remplace $ par USD et € par EUR
- 3. Téléchargez le fichier nettoyé depuis Exporter, prêt pour l’importateur de Pipedrive.
- Écrivez le changement en une phrase, avec vos propres mots.
- Patientez environ 5 secondes pendant que les étapes sont rédigées. Arrêter annule.
- Vérifiez chaque étape et le nombre de cellules ou de lignes qu’elle modifie.
- Le fichier est propre. Ce n’est pas ce que vous vouliez ? Un Annuler rétablit tout.
Enregistrez cette correction une fois, puis relancez-la sur l’export de la semaine prochaine.
Questions
- DocTransform corrige-t-il un identifiant comme EX4024 à ma place ?
- Non — Pipedrive attend un nombre entier et DocTransform n’enregistre aucune étape qui réécrive un identifiant. Retirez les lettres à la main, ou laissez l’identifiant vide pour un nouvel enregistrement.
- DocTransform remplit-il un nom manquant ?
- Non — il signale les cellules vides dès que vous marquez Name comme obligatoire, et c’est vous qui saisissez le nom.
- Puis-je réutiliser cette correction à mon prochain export d’affaires ?
- Oui — enregistrez-la une fois dans DocTransform et relancez-la sur l’export de la semaine prochaine.
Plan gratuit, sans carte.
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