O Pipedrive não importa o seu ficheiro de negócios?
Corrija os erros que o Pipedrive mostra ao importar uma folha de cálculo e importe limpo todas as semanas.
A moeda é um símbolo, não um código
As moedas costumam ser utilizadas ao importar o valor de um negócio e devem ser denotadas sem o uso do seu símbolo correspondente. Por exemplo, USD e EUR estão corretos, porém $ e € não estão corretos.Central de ajuda do Pipedrive
Um ID contém letras
Ao importar um campo de ID no Pipedrive, o conteúdo desse campo mapeado pode ser apenas um número inteiro. Se houver algum texto no campo, por exemplo "EX1234", ocorrerá falha na importação.Central de ajuda do Pipedrive
Uma pessoa não tem nome
Ao adicionar uma pessoa, você sempre deve adicionar uma coluna para o nome na sua planilha.Central de ajuda do Pipedrive
Uma organização não tem nome
O campo de nome da organização deve ser sempre adicionado ao importar uma organização.Central de ajuda do Pipedrive
O que o importador do Pipedrive verifica
- Cada pessoa precisa de um nome e cada organização de um nome de organização. Central de ajuda do Pipedrive
apontamos uma pessoa sem nome quando marca a coluna como obrigatória (menu ⋯ da coluna → Deixar a coluna linda → Campo obrigatório; o separador Vixe do painel Health lista cada uma); o nome em si é consigo
- Uma moeda deve ser escrita como código, por exemplo USD ou EUR, nunca como símbolo, por exemplo $ ou €. Central de ajuda do Pipedrive
O DocTransform corrige isto: escreva
Em Currency, substitua $ por USD e € por EUR
Ou à mão: abra o menu ⋯ da coluna Currency → Localizar e substituir, procure $, Substituir por USD, Célula inteira → Substituir tudo; faça o mesmo para € e EUR
- Um campo de ID só pode conter um número inteiro. Central de ajuda do Pipedrive
Antes e depois
9.800 negócios
Corrija à mão no Excel ou no Sheets
- Preencha diretamente nas células o nome de cada pessoa e o nome de cada organização.
- Substitua na coluna Currency cada $ por USD e cada € por EUR: localizar e substituir basta.
- Retire as letras de cada ID para ficarem só números inteiros (EX4024 passa a 4024), ou deixe vazio o ID de um registo novo.
Corrija no DocTransform
- 1. Carregue deals_export.csv no DocTransform.
- 2. Escreva e pressione Enviar. Confira os passos que ele adiciona; Desfazer desfaz todos. Ou à mão: Aplique as correções: menu ⋯ da coluna Currency → Localizar e substituir e substitua $ por USD e depois € por EUR (de cada vez Célula inteira → Substituir tudo). Marque Name como Campo obrigatório em Deixar a coluna linda para ver as células vazias; preencha o nome em falta e corrija à mão o ID com letras: o DocTransform não guarda nenhum passo para isso.
Em Currency, substitua $ por USD e € por EUR
- 3. Descarregue o ficheiro limpo a partir de Exportar, pronto para o importador do Pipedrive.
- Escreva a alteração numa frase, com as suas próprias palavras.
- Aguarde cerca de 5 segundos enquanto os passos são escritos. Parar cancela.
- Confira cada passo e quantas células ou linhas ele altera.
- O arquivo está limpo. Não era o que queria? Um Desfazer reverte tudo.
Guarde esta correção uma vez e volte a executá-la na exportação da próxima semana.
Perguntas
- O DocTransform corrige um ID como EX4024 por mim?
- Não — o Pipedrive pede um número inteiro e o DocTransform não guarda nenhum passo que reescreva um ID. Retire as letras à mão ou deixe o ID vazio num registo novo.
- O DocTransform preenche um nome em falta?
- Não — aponta as células vazias quando marca Name como obrigatório, e o nome escreve-o você.
- Posso reutilizar esta correção na próxima exportação dos meus negócios?
- Sim — guarde-a uma vez no DocTransform e volte a executá-la na exportação da próxima semana.
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