A Salesforce não importa o seu ficheiro de leads?

O que o importador da Salesforce verifica

• Todo campo que a sua organização marcar como obrigatório precisa de um valor. Central de ajuda da Salesforce

  assinalamos uma célula vazia assim que marca a coluna como obrigatória no painel de saúde

• Cada email precisa do formato nome@example.com. Central de ajuda da Salesforce

  assinalamos assim que a coluna for marcada como obrigatória; escrever "clean the Email column" corrige espaços e maiúsculas, mas um endereço mal escrito é corrigido por si

• As datas devem ser AAAA-MM-DD ou MM/DD/AAAA. Central de ajuda da Salesforce

  O DocTransform corrige isto: escreva "format date as YYYY-MM-DD"

• Até 90 campos por registo; ficheiro até 100 MB; cada registo até 400 KB; 50.000 registos por importação. Central de ajuda da Salesforce

Antes e depois

12.480 leads

Corrija à mão no Excel ou Sheets

1. Remova os espaços a mais em Company e Email com ARRUMAR(), e cole os valores de volta na coluna.
2. Reescreva cada data como AAAA-MM-DD à mão, ou reformate a coluna com Formatar células → Personalizado → aaaa-mm-dd.
3. Ordene por Email e apague a linha duplicada abaixo de cada repetição.
4. Verifique cada email a olho por um @ ou domínio em falta, e corrija-o diretamente na célula.

Corrija no DocTransform

1. 1. Carregue crm_leads_export.csv no DocTransform.
2. 2. Aplique as correções: escreva "clean the Company and Email columns" para remover espaços e corrigir maiúsculas, "format date as YYYY-MM-DD" para Signed, e "remove duplicates by Email" para remover o lead duplicado.
3. 3. Descarregue o ficheiro limpo como CSV, pronto para o importador da Salesforce.

Guarde esta correção uma vez e volte a executá-la na exportação da próxima semana.

Perguntas

O DocTransform divide o meu ficheiro se ultrapassar os limites da Salesforce?

Não — o DocTransform não divide ficheiros. Se a sua exportação ultrapassar 50.000 registos ou 100 MB, divida-a à mão antes de carregar.

O DocTransform sabe que campos a Salesforce exige?

Não — o DocTransform não conhece o esquema da Salesforce. Diga-lhe quais os campos obrigatórios no painel de saúde, e ele assinala as células vazias.

Posso reutilizar esta correção da próxima vez?

Sim — guarde-a uma vez no DocTransform e volte a executá-la na exportação da próxima semana.