¿Pipedrive no importa tu archivo de tratos?
Arregla los errores que Pipedrive muestra al importar una hoja de cálculo y luego importa limpio cada semana.
La moneda es un símbolo, no un código
Las monedas —usadas con frecuencia al importar el valor de un trato—deben indicarse sin usar su símbolo de carácter especial. Por ejemplo, USD y EUR serían correctos, pero no $ y €.Centro de ayuda de Pipedrive
Un ID contiene letras
Al importar un campo de ID en Pipedrive, el contenido de ese campo mapeado solo puede ser un número entero. Si se encuentra cualquier texto en ese campo—como "EX1234"—, entonces esa información dará error.Centro de ayuda de Pipedrive
Una persona no tiene nombre
Al añadir una persona, siempre tienes que añadir una columna de nombre en tu hoja de cálculo.Centro de ayuda de Pipedrive
Una organización no tiene nombre
Siempre hay que añadir un campo de nombre de la organización al importar una empresa.Centro de ayuda de Pipedrive
Lo que comprueba el importador de Pipedrive
- Cada persona necesita un nombre y cada organización un nombre de organización. Centro de ayuda de Pipedrive
te señalamos a una persona sin nombre cuando marcas la columna como obligatoria (menú ⋯ de la columna → Configurar columna → Campo obligatorio; la pestaña Inválidos del panel Health lista cada una); el nombre lo escribes tú
- Una moneda debe escribirse como código, por ejemplo USD o EUR, nunca como símbolo, por ejemplo $ o €. Centro de ayuda de Pipedrive
DocTransform lo arregla: escribe
En Currency, sustituye $ por USD y € por EUR
O a mano: abre el menú ⋯ de la columna Currency → Buscar y reemplazar, busca $, Reemplazar con USD, Celda completa → Reemplazar todo; haz lo mismo con € y EUR
- Un campo de ID solo puede contener un número entero. Centro de ayuda de Pipedrive
Antes y después
9800 tratos
Arréglalo a mano en Excel o Sheets
- Rellena en las celdas el nombre de cada persona y el nombre de la organización de cada organización.
- Sustituye en la columna Currency cada $ por USD y cada € por EUR: buscar y reemplazar basta.
- Quita las letras de cada ID para que solo queden números enteros (EX4024 pasa a 4024), o deja vacío el ID de un registro nuevo.
Arréglalo en DocTransform
- 1. Sube deals_export.csv a DocTransform.
- 2. Escribe y pulsa Enviar. Revisa los pasos que añade; Deshacer los revierte todos. O a mano: Aplica los arreglos: menú ⋯ de la columna Currency → Buscar y reemplazar y reemplaza $ por USD y luego € por EUR (cada vez Celda completa → Reemplazar todo). Marca Name como Campo obligatorio en Configurar columna para ver las celdas vacías; completa el nombre que falta y corrige a mano el ID con letras: DocTransform no guarda ningún paso para eso.
En Currency, sustituye $ por USD y € por EUR
- 3. Descarga el archivo limpio desde Exportar, listo para el importador de Pipedrive.
- Escribe el cambio en una frase, con tus propias palabras.
- Espera unos 5 segundos mientras se escriben los pasos. Detener cancela.
- Revisa cada paso y cuántas celdas o filas cambia.
- El archivo está limpio. ¿No era lo que querías? Un Deshacer lo revierte todo.
Guarda este arreglo una vez y vuelve a ejecutarlo en la exportación de la semana que viene.
Preguntas
- ¿DocTransform arregla un ID como EX4024 por mí?
- No — Pipedrive pide un número entero y DocTransform no guarda ningún paso que reescriba un ID. Quita las letras a mano o deja el ID vacío en un registro nuevo.
- ¿DocTransform rellena un nombre que falta?
- No — te señala las celdas vacías cuando marcas Name como obligatorio, y el nombre lo escribes tú.
- ¿Puedo reutilizar este arreglo la próxima vez que exporte mis tratos?
- Sí — guárdalo una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarlo en la exportación de la semana que viene.
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