¿Salesforce no importa tu archivo de leads?

Qué revisa el importador de Salesforce

• Todo campo que tu organización marque obligatorio debe tener un valor. Centro de ayuda de Salesforce

  lo señalamos cuando queda vacío, una vez marcas la columna como obligatoria en el panel de salud

• Cada email debe tener el formato nombre@example.com. Centro de ayuda de Salesforce

  lo señalamos una vez marcas la columna como obligatoria; escribir "clean the Email column" corrige espacios y mayúsculas, pero una dirección mal escrita la arreglas tú

• Las fechas deben ser AAAA-MM-DD o MM/DD/AAAA. Centro de ayuda de Salesforce

  DocTransform lo arregla: escribe "format date as YYYY-MM-DD"

• Hasta 90 campos por registro; el archivo hasta 100 MB; cada registro hasta 400 KB; 50.000 registros por importación. Centro de ayuda de Salesforce

Antes y después

12.480 leads

Arréglalo a mano en Excel o Sheets

1. Elimina los espacios sobrantes en Company y Email con ESPACIOS(), y pega los valores sobre la columna.
2. Reescribe cada fecha como AAAA-MM-DD a mano, o reformatea la columna con Formato de celdas → Personalizado → aaaa-mm-dd.
3. Ordena por Email y borra la fila duplicada debajo de cada repetición.
4. Revisa cada email a simple vista por si falta la @ o el dominio, y corrígelo en la celda.

Arréglalo en DocTransform

1. 1. Sube crm_leads_export.csv a DocTransform.
2. 2. Aplica las correcciones: escribe "clean the Company and Email columns" para quitar espacios y corregir mayúsculas, "format date as YYYY-MM-DD" para Signed, y "remove duplicates by Email" para quitar el lead repetido.
3. 3. Descarga el archivo limpio como CSV, listo para el importador de Salesforce.

Guarda esta corrección una vez y vuelve a ejecutarla en la exportación de la semana que viene.

Preguntas

¿DocTransform divide mi archivo si supera los límites de Salesforce?

No: DocTransform no divide archivos. Si tu exportación supera los 50.000 registros o 100 MB, divídela a mano antes de subirla.

¿DocTransform sabe qué campos exige Salesforce?

No: DocTransform no conoce el esquema de Salesforce. Dile qué campos son obligatorios en el panel de salud, y él te señala los vacíos.

¿Puedo reutilizar esta corrección la próxima vez?

Sí: guárdala una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarla en la exportación de la semana que viene.