Salesforce verso HubSpot: abbina le colonne, importa il CSV
Porta i lead da Salesforce a HubSpot: le colonne del CSV abbinate alle intestazioni di HubSpot, con i telefoni scritti come li legge HubSpot.
Come si abbinano le colonne
| Colonna di Salesforce | Colonna di HubSpot | Cosa cambia |
|---|---|---|
First Name | First name | HubSpot scrive la seconda parola di questa intestazione con la n minuscola, ed è uno dei due nomi che un contatto di base porta con sé. Oppure a manoapri il menu ⋯ della colonna First Name → Modifica colonna… → clicca sul nome in alto nel pannello, cambialo in First name e premi Invio |
Last Name | Last name | Last name ha la stessa n minuscola, quindi l’intestazione di Salesforce deve cambiare perché HubSpot la abbini alla sua proprietà. Oppure a manoapri il menu ⋯ della colonna Last Name → Modifica colonna… → clicca sul nome in alto nel pannello, cambialo in Last name e premi Invio |
Email | Email | I due sistemi usano la stessa intestazione, quindi la colonna Email resta com’è. |
Phone | Phone number | HubSpot riconosce il paese di un numero solo se è scritto +[prefisso internazionale][numero], quindi ogni telefono di Salesforce, con qualunque punteggiatura, va riscritto così. Oppure a manoapri Stato → Formati di telefono → Converti 5 (il pulsante mostra quanti numeri converte); ogni numero leggibile viene reso come +[prefisso internazionale][numero], e uno illeggibile resta com’è |
Phone | Phone number | Cambia anche l’intestazione: la proprietà di HubSpot è Phone number. Oppure a manoapri il menu ⋯ della colonna Phone → Modifica colonna… → clicca sul nome in alto nel pannello, cambialo in Phone number e premi Invio |
Mobile | Mobile phone number | La proprietà di HubSpot è Mobile phone number; queste celle hanno già il prefisso del paese, quindi cambia solo l’intestazione. Oppure a manoapri il menu ⋯ della colonna Mobile → Modifica colonna… → clicca sul nome in alto nel pannello, cambialo in Mobile phone number e premi Invio |
Prima e dopo
3.900 lead
Fallo in DocTransform
A mano: 6 passaggiDocTransform: 1 frase
- 1. Carica salesforce_leads.csv in DocTransform.
- 2. Scrivi e premi Invia. Controlla i passaggi che aggiunge; Annulla li annulla tutti.
Scrivi Phone come E.164, poi rinomina First Name in First name, Last Name in Last name, Phone in Phone number e Mobile in Mobile phone number
Oppure a mano
Applica le correzioni: apri Stato → Formati di telefono → Converti 5 (il pulsante mostra quanti numeri converte); ogni numero leggibile viene reso come +[prefisso internazionale][numero], e uno illeggibile resta com’è. Poi rinomina le quattro intestazioni, una per una: apri il menu ⋯ della colonna → Modifica colonna… → clicca sul nome in alto nel pannello, cambialo e premi Invio. First Name diventa First name, Last Name diventa Last name, Phone diventa Phone number e Mobile diventa Mobile phone number.
- 3. Scarica il file pulito da Esporta, pronto per l’importazione dei contatti di HubSpot.
Salva questi passaggi una volta, poi rilanciali sul tuo prossimo export di Salesforce con un clic.
Fallo a mano in Excel o Sheets
- Apri salesforce_leads.csv in Excel: scegli Dati → Da testo/CSV, imposta Origine del file su 65001: Unicode (UTF-8) e clicca su Carica.
- Seleziona la colonna Phone, premi Ctrl+1, scegli Testo e clicca su OK, così Excel mantiene il segno +.
- Con la colonna ancora selezionata, premi Ctrl+H, digita uno spazio in Trova, lascia vuoto Sostituisci con e clicca su Sostituisci tutto.
- Ripeti per ( ) - e . finché ogni cella di Phone contiene solo il + e le cifre.
- Nella riga 1, cambia First Name in First name, Last Name in Last name, Phone in Phone number e Mobile in Mobile phone number. Lascia Email com’è.
- Scegli File → Salva con nome, seleziona CSV UTF-8 (delimitato da virgole) (*.csv) e clicca su Salva.
Domande
- HubSpot può importare l’export di Salesforce così com’è?
- Non in modo pulito. HubSpot abbina ogni intestazione a una sua proprietà, quindi First Name, Last Name, Phone e Mobile vogliono la scrittura di HubSpot, e i telefoni vanno scritti +[prefisso internazionale][numero].
- Lead Status e Lead Source passano da soli?
- No — DocTransform non salva alcun passaggio per loro. Le proprietà a elenco di HubSpot, come Lifecycle stage, accettano solo valori che corrispondono alle loro opzioni, quindi controllale nella schermata di importazione di HubSpot.
- Devo rinominare di nuovo le colonne per il prossimo lotto?
- No — salva i passaggi una volta in DocTransform e rilanciali sul tuo prossimo export di Salesforce.
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