Zoho CRM non importa il tuo file di lead?

Cosa controlla l’importazione di Zoho CRM

• Ogni campo obbligatorio deve avere un valore su ogni riga: Last Name per un lead o un contatto, Account Name per un account.

  segnaliamo un record senza Last Name non appena marchi la colonna come obbligatoria: menu ⋯ della colonna → Modifica colonna… → Altre opzioni → Campo obbligatorio; la scheda Erro del pannello Salute elenca ogni vuoto; il nome lo inserisci tu

  Guida di Zoho CRM

• Il valore di una casella si scrive True o 1 se è spuntata e False o 0 se non lo è.

  DocTransform lo corregge: scrivi

  In Email Opt Out, scrivi 1 per Yes e 0 per No

  Oppure a mano

  apri Stato → Sì/No scritti in modi diversi, scegli 1/0 come scrittura → Converti 8; Yes diventa 1 e No diventa 0

  Guida di Zoho CRM

• Un campo data accetta l’unico formato di data che scegli mappando la colonna, quindi ogni data al suo interno deve seguirlo.

  DocTransform lo corregge: scrivi

  Scrivi Created Time come YYYY-MM-DD

  Oppure a mano

  apri Stato → Formati di data misti, scegli YYYY-MM-DD come formato → Converti 7

  Guida di Zoho CRM

• Più valori di una lista a selezione multipla si separano con un punto e virgola, come Option 1;Option 2.

  Guida di Zoho CRM

• Più tag su uno stesso record si separano con una virgola, come Tag 1,Tag 2.

  Guida di Zoho CRM

• La prima riga deve contenere i nomi delle colonne, non valori di dati.

  Guida di Zoho CRM

• Più di 10 righe vuote di fila contano come la fine del file, e le righe successive non vengono importate.

  Guida di Zoho CRM

Cosa fa Zoho CRM con una riga errata

Prima e dopo

3.100 lead

Correggi a mano in Excel o Sheets

1. In una cartella di lavoro Excel vuota, scegli Dati → Da testo/CSV, apri leads.csv, imposta Rilevamento tipo di dati su Non rilevare i tipi di dati e fai clic su Carica.
2. Fai clic sull’intestazione della colonna C (Email Opt Out), poi scegli Home → Trova e seleziona → Sostituisci.
3. Fai clic su Opzioni, spunta Confronta intero contenuto cella, scrivi Yes in Trova e 1 in Sostituisci con, e fai clic su Sostituisci tutto.
4. Ora scrivi No in Trova e 0 in Sostituisci con, fai clic su Sostituisci tutto e chiudi la finestra.
5. Fai clic destro sull’intestazione della colonna D (Created Time), scegli Formato celle → Testo → OK, così Excel lascia ogni data come la scrivi.
6. Riscrivi ogni data nell’unico formato YYYY-MM-DD: 2024/03/07 diventa 2024-03-07 e 2024.04.03 diventa 2024-04-03.
7. Fai clic sull’intestazione della colonna A (Last Name), poi scegli Home → Trova e seleziona → Vai a (speciale) → Celle vuote → OK.
8. Scrivi il cognome mancante nella cella evidenziata (A4, il lead di Praha s.r.o.) e premi Invio.
9. Controlla che la riga 1 contenga i nomi delle colonne e che tra i record non ci siano più di 10 righe vuote.
10. In ogni colonna a selezione multipla, unisci i valori con un punto e virgola (Option 1;Option 2), e in una colonna di tag con una virgola.
11. Scegli File → Salva con nome, seleziona CSV UTF-8 (delimitato da virgole) come tipo di file e fai clic su Salva.

Domande

DocTransform compila un Last Name mancante?

No — segnala le celle vuote quando marchi Last Name come obbligatorio, e il nome lo inserisci tu.

DocTransform unisce con un punto e virgola i valori a selezione multipla?

No — non salva alcun passaggio per questo. Scrivi Option 1;Option 2 a mano, e Tag 1,Tag 2 per i tag.

Posso riutilizzare questa correzione alla prossima esportazione dei miei lead?

Sì — salvala una volta in DocTransform e rilanciala sull’esportazione della settimana prossima.