O HubSpot consegue usar a exportação do Pipedrive como está?

Consegue abri-la, mas não vai ligar as colunas sozinho: o Pipedrive escreve Person - First name onde o HubSpot procura First name, então cada cabeçalho precisa ser renomeado antes.

Que código de país o DocTransform acrescenta a um telefone?

Nenhum por conta própria. Cada número já deve trazer o código do país; um que ele não consiga ler fica como está, então confira essas células antes de importar.

Preciso renomear as colunas de novo na próxima exportação?

Não — salve os passos uma vez no DocTransform e execute-os de novo na sua próxima exportação do Pipedrive.

Pipedrive para HubSpot: mapeie as colunas e importe o CSV

Leve contatos do Pipedrive para o HubSpot: as colunas do CSV de exportação ligadas aos cabeçalhos do HubSpot, renomeadas e corrigidas de uma vez.

Como as colunas se ligam

Coluna do Pipedrive	Coluna do HubSpot	O que muda
`Person - First name`	`First name`	O HubSpot lê o primeiro nome de uma coluna chamada First name, sem o prefixo Person - que o Pipedrive acrescenta. Ou à mão abra o menu ⋯ da coluna Person - First name → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por First name e pressione Enter Base de conhecimento do Pipedrive Base de conhecimento do HubSpot
`Person - Last name`	`Last name`	O sobrenome segue o mesmo padrão: a coluna do HubSpot é Last name. Ou à mão abra o menu ⋯ da coluna Person - Last name → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por Last name e pressione Enter Base de conhecimento do Pipedrive Base de conhecimento do HubSpot
`Person - Email (Work)`	`Email`	Email é a coluna de que o HubSpot precisa para criar um contato, e o endereço Work do Pipedrive é o que ele deve ler. Ou à mão abra o menu ⋯ da coluna Person - Email (Work) → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por Email e pressione Enter Base de conhecimento do Pipedrive Base de conhecimento do HubSpot
`Person - Phone`	`Phone number`	O HubSpot formata um telefone a partir do código do país, então cada número deve começar com + e o código. Ou à mão abra Saúde → Formatos de telefone → Converter 4 (o botão mostra quantos números converte); cada número legível sai como +[código do país][número], e um que não consiga ler fica como está Base de conhecimento do Pipedrive Base de conhecimento do HubSpot
`Person - Phone`	`Phone number`	O cabeçalho também muda: a coluna do HubSpot é Phone number. Ou à mão abra o menu ⋯ da coluna Person - Phone → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por Phone number e pressione Enter Base de conhecimento do Pipedrive Base de conhecimento do HubSpot

Antes e depois

3.800 contatos

pipedrive_people.csv

AnaRuizana.ruiz@solymar.example+34 600 123 456¹

MarcBlochmarc.bloch@nordic.example+46701234567

JuliaNovakjulia.novak@praha.example+420 601 234 567²

TomasSilvatomas.silva@lisboa.example+351 912 345 678³

AnnaKelleranna.keller@wien.example+436601234567

LeoMartinleo.martin@paris.example+33 6 12 34 56 78⁴

Faça no DocTransform

À mão: 5 passosDocTransform: 1 frase

1. Envie pipedrive_people.csv para o DocTransform.
2. Escreva
Escreva Person - Phone como E.164 e renomeie Person - First name para First name, Person - Last name para Last name, Person - Email (Work) para Email e Person - Phone para Phone number
e pressione Enviar. Confira os passos que ele adiciona; Desfazer desfaz todos.
Ou à mão
Aplique as correções: abra Saúde → Formatos de telefone → Converter 4 (o botão mostra quantos números converte). Depois renomeie os quatro cabeçalhos, um por um: abra o menu ⋯ da coluna → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o e pressione Enter. Person - First name vira First name, Person - Last name vira Last name, Person - Email (Work) vira Email e Person - Phone vira Phone number.
3. Baixe o arquivo limpo em Export, pronto para a ferramenta de importação do HubSpot.

Salve estes passos uma vez e execute-os de novo com um clique na sua próxima exportação do Pipedrive.

Faça à mão no Excel ou no Sheets

Abra pipedrive_people.csv no Excel: escolha Dados → De Texto/CSV, defina Origem do arquivo como 65001: Unicode (UTF-8) e clique em Carregar.
Na linha 1, troque Person - First name por First name, Person - Last name por Last name, Person - Email (Work) por Email e Person - Phone por Phone number.
Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna Phone number, escolha Formatar Células → Texto e clique em OK para o Excel manter o +.
Redigite cada número com o código do país e sem espaços, por exemplo +34 600 123 456 como +34600123456.
Escolha Arquivo → Salvar como, selecione CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas) (*.csv) e clique em Salvar.

Perguntas

O HubSpot consegue usar a exportação do Pipedrive como está?: Consegue abri-la, mas não vai ligar as colunas sozinho: o Pipedrive escreve Person - First name onde o HubSpot procura First name, então cada cabeçalho precisa ser renomeado antes.
Que código de país o DocTransform acrescenta a um telefone?: Nenhum por conta própria. Cada número já deve trazer o código do país; um que ele não consiga ler fica como está, então confira essas células antes de importar.
Preciso renomear as colunas de novo na próxima exportação?: Não — salve os passos uma vez no DocTransform e execute-os de novo na sua próxima exportação do Pipedrive.

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