O Zoho CRM não importa o seu ficheiro de leads?

O que o importador do Zoho CRM verifica

• Todo o campo obrigatório tem de ter um valor em cada linha: Last Name num lead ou contacto, Account Name numa conta.

  assinalamos um registo sem Last Name assim que marca a coluna como obrigatória: menu ⋯ da coluna → Editar coluna… → Mais opções → Campo obrigatório; o separador Vixe do painel de saúde lista cada vazio; o nome é consigo

  Ajuda do Zoho CRM

• O valor de uma caixa de seleção escreve-se True ou 1 se estiver marcada e False ou 0 se não estiver.

  O DocTransform corrige isto: escreva

  Em Email Opt Out, escreva 1 para Yes e 0 para No

  Ou à mão

  abra Saúde → Sim/Não escritos de várias formas, escolha 1/0 como escrita → Converter 8; Yes vira 1 e No vira 0

  Ajuda do Zoho CRM

• Um campo de data aceita o único formato de data que escolhe ao mapear a coluna, por isso todas as datas nela têm de o seguir.

  O DocTransform corrige isto: escreva

  Escreva Created Time como YYYY-MM-DD

  Ou à mão

  abra Saúde → Formatos de data misturados, escolha YYYY-MM-DD como formato → Converter 7

  Ajuda do Zoho CRM

• Vários valores de uma lista de seleção múltipla separam-se com ponto e vírgula, como Option 1;Option 2.

  Ajuda do Zoho CRM

• Várias etiquetas no mesmo registo separam-se com uma vírgula, como Tag 1,Tag 2.

  Ajuda do Zoho CRM

• A primeira linha tem de ter nomes de colunas, não valores de dados.

  Ajuda do Zoho CRM

• Mais de 10 linhas vazias seguidas contam como o fim do ficheiro, e as linhas seguintes não são importadas.

  Ajuda do Zoho CRM

O que o Zoho CRM faz com uma linha errada

Antes e depois

3.100 leads

Corrija à mão no Excel ou no Sheets

1. Num livro do Excel em branco, escolha Dados → De Texto/CSV, abra leads.csv, defina Deteção do Tipo de Dados como Não detetar tipos de dados e clique em Carregar.
2. Clique no cabeçalho da coluna C (Email Opt Out) e escolha Base → Localizar e Selecionar → Substituir.
3. Clique em Opções, marque Corresponder ao conteúdo integral da célula, escreva Yes em Localizar e 1 em Substituir por, e clique em Substituir Tudo.
4. Agora escreva No em Localizar e 0 em Substituir por, clique em Substituir Tudo e feche a janela.
5. Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna D (Created Time), escolha Formatar Células → Texto → OK, para que o Excel deixe cada data como a escreve.
6. Volte a escrever cada data no único formato YYYY-MM-DD: 2024/03/07 passa a 2024-03-07 e 2024.04.03 passa a 2024-04-03.
7. Clique no cabeçalho da coluna A (Last Name) e escolha Base → Localizar e Selecionar → Ir Para Especial → Células em Branco → OK.
8. Escreva o apelido em falta na célula realçada (A4, o lead de Praha s.r.o.) e prima Enter.
9. Confirme que a linha 1 tem os nomes das colunas e que entre registos não há mais de 10 linhas vazias.
10. Em cada coluna de seleção múltipla, una os valores com ponto e vírgula (Option 1;Option 2), e numa coluna de etiquetas com uma vírgula.
11. Escolha Ficheiro → Guardar Como, selecione CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas) como tipo de ficheiro e clique em Guardar.

Perguntas

O DocTransform preenche um Last Name em falta?

Não — assinala as células vazias assim que marca Last Name como obrigatório, e o nome é consigo.

O DocTransform une com ponto e vírgula os valores de seleção múltipla?

Não — não guarda nenhum passo para isso. Escreva Option 1;Option 2 à mão, e Tag 1,Tag 2 nas etiquetas.

Posso reutilizar esta correção na próxima exportação dos meus leads?

Sim — guarde-a uma vez no DocTransform e volte a executá-la na exportação da próxima semana.