Salesforce para HubSpot: ligue as colunas, importe o CSV
Leve seus leads do Salesforce para o HubSpot: as colunas do CSV ligadas aos cabeçalhos do HubSpot, com os telefones escritos do jeito que ele lê.
Como as colunas se ligam
| Coluna do Salesforce | Coluna do HubSpot | O que muda |
|---|---|---|
First Name | First name | O HubSpot escreve a segunda palavra deste cabeçalho com n minúsculo, e é um dos dois nomes que um contato básico carrega. Ou à mãoabra o menu ⋯ da coluna First Name → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por First name e pressione Enter |
Last Name | Last name | Last name leva o mesmo n minúsculo, então o cabeçalho do Salesforce precisa mudar para o HubSpot ligá-lo à sua propriedade. Ou à mãoabra o menu ⋯ da coluna Last Name → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por Last name e pressione Enter |
Email | Email | Os dois sistemas usam o mesmo cabeçalho, então a coluna Email fica como está. |
Phone | Phone number | O HubSpot só reconhece o país de um número quando ele se lê +[código do país][número], então cada telefone do Salesforce, com a pontuação que tiver, precisa ser reescrito assim. Ou à mãoabra Saúde → Formatos de telefone → Converter 5 (o botão mostra quantos números converte); cada número legível sai como +[código do país][número], e um que não consiga ler fica como está |
Phone | Phone number | O cabeçalho também muda: a propriedade do HubSpot é Phone number. Ou à mãoabra o menu ⋯ da coluna Phone → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por Phone number e pressione Enter |
Mobile | Mobile phone number | A propriedade do HubSpot é Mobile phone number; estas células já trazem o código do país, então só o cabeçalho muda. Ou à mãoabra o menu ⋯ da coluna Mobile → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o por Mobile phone number e pressione Enter |
Antes e depois
3.900 leads
Faça no DocTransform
À mão: 6 passosDocTransform: 1 frase
- 1. Envie salesforce_leads.csv para o DocTransform.
- 2. Escreva e pressione Enviar. Confira os passos que ele adiciona; Desfazer desfaz todos.
Escreva Phone como E.164 e renomeie First Name para First name, Last Name para Last name, Phone para Phone number e Mobile para Mobile phone number
Ou à mão
Aplique as correções: abra Saúde → Formatos de telefone → Converter 5 (o botão mostra quantos números converte); cada número legível sai como +[código do país][número], e um que não consiga ler fica como está. Depois renomeie os quatro cabeçalhos, um por um: abra o menu ⋯ da coluna → Editar coluna… → clique no nome no alto do painel, troque-o e pressione Enter. First Name vira First name, Last Name vira Last name, Phone vira Phone number e Mobile vira Mobile phone number.
- 3. Baixe o arquivo limpo em Exportar, pronto para a importação de contatos do HubSpot.
Salve estes passos uma vez e execute-os de novo na sua próxima exportação do Salesforce com um clique.
Faça à mão no Excel ou no Sheets
- Abra salesforce_leads.csv no Excel: escolha Dados → De Texto/CSV, defina Origem do arquivo como 65001: Unicode (UTF-8) e clique em Carregar.
- Selecione a coluna Phone, pressione Ctrl+1, escolha Texto e clique em OK, para o Excel manter o sinal +.
- Com a coluna ainda selecionada, pressione Ctrl+H, digite um espaço em Localizar, deixe Substituir por vazio e clique em Substituir tudo.
- Repita com ( ) - e . até cada célula de Phone ter só o + e os dígitos.
- Na linha 1, troque First Name por First name, Last Name por Last name, Phone por Phone number e Mobile por Mobile phone number. Deixe Email como está.
- Escolha Arquivo → Salvar como, selecione CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas) (*.csv) e clique em Salvar.
Perguntas
- O HubSpot consegue importar a exportação do Salesforce como ela está?
- Não de forma limpa. O HubSpot liga cada cabeçalho a uma de suas propriedades, então First Name, Last Name, Phone e Mobile precisam da escrita do HubSpot, e os telefones devem se ler +[código do país][número].
- Lead Status e Lead Source passam sozinhos?
- Não — o DocTransform não guarda nenhum passo para eles. As propriedades de lista do HubSpot, como Lifecycle stage, só aceitam valores que combinem com suas opções, então confira-as na própria tela de importação do HubSpot.
- Preciso renomear as colunas de novo no próximo lote?
- Não — salve os passos uma vez no DocTransform e execute-os de novo na sua próxima exportação do Salesforce.
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