Pipedrive zu HubSpot: Spalten zuordnen, CSV importieren
Kontakte von Pipedrive zu HubSpot bringen: die Spalten der Export-CSV den Import-Kopfzeilen von HubSpot zugeordnet, umbenannt und korrigiert in einem Durchgang.
So werden die Spalten zugeordnet
| Pipedrive-Spalte | HubSpot-Spalte | Was sich ändert |
|---|---|---|
Person - First name | First name | HubSpot liest den Vornamen aus einer Spalte namens First name, ohne das Präfix Person -, das Pipedrive voranstellt. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Person - First name → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in First name und drücken Sie die Eingabetaste |
Person - Last name | Last name | Der Nachname folgt demselben Muster: Bei HubSpot heißt die Spalte Last name. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Person - Last name → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in Last name und drücken Sie die Eingabetaste |
Person - Email (Work) | Email | Email ist die Spalte, die HubSpot braucht, um einen Kontakt anzulegen, und die Work-Adresse von Pipedrive ist die, die es lesen soll. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Person - Email (Work) → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in Email und drücken Sie die Eingabetaste |
Person - Phone | Phone number | HubSpot formatiert eine Telefonnummer anhand ihrer Ländervorwahl, jede Nummer sollte also mit + und der Vorwahl beginnen. Oder von Handöffnen Sie Zustand → Telefonformate → 4 umwandeln (die Schaltfläche zeigt, wie viele Nummern sie schreibt); jede lesbare Nummer wird als +[Ländervorwahl][Nummer] geschrieben, und eine nicht lesbare bleibt wie geschrieben |
Person - Phone | Phone number | Auch die Kopfzeile ändert sich: Bei HubSpot heißt die Spalte Phone number. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Person - Phone → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in Phone number und drücken Sie die Eingabetaste |
Vorher und nachher
3.800 Kontakte
In DocTransform erledigen
Von Hand: 5 SchritteDocTransform: 1 Satz
- 1. Laden Sie pipedrive_people.csv in DocTransform hoch.
- 2. Tippen Sie und drücken Sie Senden. Prüfen Sie die hinzugefügten Schritte; mit Rückgängig nehmen Sie alle zurück.
Schreibe Person - Phone als E.164, benenne dann Person - First name in First name um, Person - Last name in Last name, Person - Email (Work) in Email und Person - Phone in Phone number
Oder von Hand
Korrekturen anwenden: Öffnen Sie Zustand → Telefonformate → 4 umwandeln (die Schaltfläche zeigt, wie viele Nummern sie schreibt). Benennen Sie danach die vier Spaltenköpfe um, einen nach dem anderen: öffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn und drücken Sie die Eingabetaste. Person - First name wird zu First name, Person - Last name zu Last name, Person - Email (Work) zu Email und Person - Phone zu Phone number.
- 3. Laden Sie die bereinigte Datei unter Export herunter, bereit für das Import-Tool von HubSpot.
Speichern Sie diese Schritte einmal und führen Sie sie beim nächsten Pipedrive-Export mit einem Klick erneut aus.
Von Hand in Excel oder Sheets erledigen
- Öffnen Sie pipedrive_people.csv in Excel: Wählen Sie Daten → Aus Text/CSV, stellen Sie die Dateiursprung auf 65001: Unicode (UTF-8) und klicken Sie auf Laden.
- Ändern Sie in Zeile 1 Person - First name in First name, Person - Last name in Last name, Person - Email (Work) in Email und Person - Phone in Phone number.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kopf der Spalte Phone number, wählen Sie Zellen formatieren → Text und klicken Sie auf OK, damit Excel das + behält.
- Geben Sie jede Nummer neu ein, mit Ländervorwahl und ohne Leerzeichen, z. B. +34 600 123 456 als +34600123456.
- Wählen Sie Datei → Speichern unter, dann CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) (*.csv) und klicken Sie auf Speichern.
Fragen
- Kann HubSpot den Pipedrive-Export unverändert übernehmen?
- Öffnen kann es ihn, aber die Spalten ordnet es nicht von selbst zu: Pipedrive schreibt Person - First name, wo HubSpot nach First name sucht, also muss jede Kopfzeile zuerst umbenannt werden.
- Welche Ländervorwahl setzt DocTransform vor eine Telefonnummer?
- Keine eigene. Jede Nummer muss ihre Ländervorwahl schon mitbringen; eine nicht lesbare Nummer bleibt wie geschrieben, prüfen Sie diese Zellen also vor dem Import.
- Muss ich die Spalten beim nächsten Export erneut umbenennen?
- Nein — speichern Sie die Schritte einmal in DocTransform und führen Sie sie bei Ihrem nächsten Pipedrive-Export erneut aus.
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