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Zoho CRM importiert Ihre Leads-Datei nicht?

Beheben Sie die Probleme, wegen derer Zoho CRM beim CSV-Import Zeilen überspringt, und importieren Sie danach jede Woche sauber.

Was der Import von Zoho CRM prüft

  • Jedes Pflichtfeld braucht in jeder Zeile einen Wert: Last Name bei einem Lead oder Kontakt, Account Name bei einem Account.

    wir weisen auf einen Datensatz ohne Last Name hin, sobald Sie die Spalte als Pflichtfeld markieren: ⋯-Menü der Spalte → Spalte bearbeiten… → Weitere Optionen → Pflichtfeld, der Reiter Oha im Health-Panel listet jede Lücke auf; den Namen tragen Sie selbst ein

    Zoho-CRM-Hilfe

  • Ein Kontrollkästchen-Wert wird True oder 1 geschrieben, wenn es angehakt ist, und False oder 0, wenn nicht.

    DocTransform behebt das: tippen Sie

    In Email Opt Out Yes als 1 und No als 0 schreiben

    Oder von Hand

    öffnen Sie Zustand → Ja/Nein verschieden geschrieben, wählen Sie 1/0 als Schreibweise → 8 umwandeln; Yes wird zu 1 und No zu 0

    Zoho-CRM-Hilfe

  • Ein Datumsfeld nimmt das eine Datumsformat, das Sie beim Zuordnen der Spalte wählen; jedes Datum darin muss diesem Format folgen.

    DocTransform behebt das: tippen Sie

    Created Time als YYYY-MM-DD schreiben

    Oder von Hand

    öffnen Sie Zustand → Gemischte Datumsformate, wählen Sie YYYY-MM-DD als Format → 7 umwandeln

    Zoho-CRM-Hilfe

  • Mehrere Werte einer Mehrfachauswahl-Liste werden mit einem Semikolon getrennt, etwa Option 1;Option 2.

    Zoho-CRM-Hilfe

  • Mehrere Tags an einem Datensatz werden mit einem Komma getrennt, etwa Tag 1,Tag 2.

    Zoho-CRM-Hilfe

  • Die erste Zeile muss Spaltennamen enthalten, keine Datenwerte.

    Zoho-CRM-Hilfe

  • Mehr als 10 leere Zeilen hintereinander gelten als Dateiende; alle Zeilen danach werden nicht importiert.

    Zoho-CRM-Hilfe

Was Zoho CRM mit einer fehlerhaften Zeile macht

Zoho CRM überspringt einen Datensatz mit leerem Pflichtfeld

Records with missing mandatory fields will not be imported.

Auf Englisch angezeigt: Zoho veröffentlicht seine Hilfe nur auf Englisch und keine Importfehler als Bildschirmmeldungen — so beschreibt die Hilfeseite den Umgang mit einem Datensatz.

Zoho-CRM-Hilfe

Zoho CRM ignoriert ein Datum, das es nicht lesen kann

values being ignored

Auf Englisch angezeigt: Zoho veröffentlicht seine Hilfe nur auf Englisch und keine Importfehler als Bildschirmmeldungen — so beschreibt die Hilfeseite den Umgang mit einem Datum im falschen Format.

Zoho-CRM-HilfeSo beheben Sie diesen Fehler

Vorher und nachher

3.100 Leads

leads.csv
Last NameCompanyEmail Opt OutCreated Time
RuizSolymar SLYes12024/03/073
BlochNordic ABNo22024.04.03
4Praha s.r.o.No2024/03/15
NovakPraha s.r.o.Yes2024-05-21
SilvaLisboa LdaNo2024.06.28
KellerWien GmbHYes2024/07/11
MartinParis SASNo2024.08.02
BergOslo ASYes2024/09/30

    Vorher

    In DocTransform beheben

    Von Hand: 11 SchritteDocTransform: 1 Satz

    1. 1. Laden Sie leads.csv in DocTransform hoch.
    2. 2. Tippen Sie

      In Email Opt Out Yes als 1 und No als 0 schreiben und Created Time als YYYY-MM-DD schreiben

      und drücken Sie Senden. Prüfen Sie die hinzugefügten Schritte; mit Rückgängig nehmen Sie alle zurück.
      Oder von Hand

      Wenden Sie die Korrekturen an: öffnen Sie Zustand → Ja/Nein verschieden geschrieben, wählen Sie 1/0 als Schreibweise → 8 umwandeln, dann Gemischte Datumsformate, YYYY-MM-DD → 7 umwandeln. Markieren Sie Last Name unter Spalte bearbeiten… als Pflichtfeld, um die leeren Zellen zu sehen; den fehlenden Namen tragen Sie von Hand ein: DocTransform speichert dafür keinen Schritt.

    3. 3. Laden Sie die bereinigte Datei über den Export herunter, bereit für den Zoho-CRM-Import.
    “In Email Opt Out Yes als 1 und No als 0 schreiben und Created Time als YYYY-MM-DD schreiben” in DocTransform getippt; zwei Schritte angewendet, acht Email-Opt-Out-Zellen und sieben Created-Time-Daten umgeschrieben; Rückgängig sichtbar
    1. Tippen Sie die Änderung in einem Satz, in Ihren eigenen Worten.
    2. Warten Sie etwa 5 Sekunden, während die Schritte geschrieben werden. Stopp bricht ab.
    3. Prüfen Sie jeden Schritt und wie viele Zellen oder Zeilen er ändert.
    4. Die Datei ist sauber. Nicht gemeint? Ein Rückgängig nimmt alles zurück.

    Speichern Sie diese Korrektur einmal und führen Sie sie beim nächsten Wochenexport erneut aus.

    Von Hand in Excel oder Sheets beheben

    1. Wählen Sie in einer leeren Arbeitsmappe Daten → Aus Text/CSV, öffnen Sie leads.csv, setzen Sie Datentyperkennung auf Datentypen nicht erkennen und klicken Sie auf Laden.
    2. Klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte C (Email Opt Out) und wählen Sie Start → Suchen und Auswählen → Ersetzen.
    3. Klicken Sie auf Optionen, aktivieren Sie Gesamten Zellinhalt vergleichen, geben Sie Yes unter Suchen nach und 1 unter Ersetzen durch ein und klicken Sie auf Alle ersetzen.
    4. Geben Sie nun No unter Suchen nach und 0 unter Ersetzen durch ein, klicken Sie auf Alle ersetzen und dann auf Schließen.
    5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile der Spalte D (Created Time) und wählen Sie Zellen formatieren → Text → OK, damit Excel jedes Datum so lässt, wie Sie es tippen.
    6. Tippen Sie jedes Datum im einen Format YYYY-MM-DD neu ein: aus 2024/03/07 wird 2024-03-07 und aus 2024.04.03 wird 2024-04-03.
    7. Klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte A (Last Name) und wählen Sie Start → Suchen und Auswählen → Inhalte auswählen → Leerzellen → OK.
    8. Tippen Sie den fehlenden Nachnamen in die markierte Zelle (A4, der Lead Praha s.r.o.) und drücken Sie die Eingabetaste.
    9. Prüfen Sie, dass Zeile 1 die Spaltennamen enthält und dass zwischen den Datensätzen nicht mehr als 10 leere Zeilen liegen.
    10. Verbinden Sie in jeder Mehrfachauswahl-Spalte die Werte mit einem Semikolon (Option 1;Option 2) und in einer Tags-Spalte mit einem Komma.
    11. Wählen Sie Datei → Speichern unter, wählen Sie CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) als Dateityp und klicken Sie auf Speichern.

    Fragen

    Trägt DocTransform einen fehlenden Last Name für mich ein?
    Nein — es weist auf die leeren Zellen hin, sobald Sie Last Name als Pflichtfeld markieren, und Sie tragen den Namen ein.
    Verbindet DocTransform Mehrfachauswahl-Werte mit einem Semikolon?
    Nein — dafür speichert es keinen Schritt. Schreiben Sie Option 1;Option 2 von Hand, und bei Tags Tag 1,Tag 2.
    Kann ich diese Korrektur beim nächsten Export meiner Leads wiederverwenden?
    Ja — speichern Sie sie einmal in DocTransform und führen Sie sie beim nächsten Wochenexport erneut aus.

    Häufige Fehler

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