Salesforce importiert Ihre Leads-Datei nicht?

Was Salesforces Import prüft

• Jedes von Ihrer Organisation als Pflichtfeld markierte Feld muss einen Wert haben. Salesforce-Hilfecenter

  wir weisen auf eine leere Zelle hin, sobald Sie die Spalte im Health-Panel als Pflichtfeld markieren

• Jede E-Mail-Adresse muss dem Format name@example.com entsprechen. Salesforce-Hilfecenter

  wir weisen darauf hin, sobald die Spalte als Pflichtfeld markiert ist; "clean the Email column" entfernt Leerzeichen und korrigiert Groß-/Kleinschreibung, eine fehlerhafte Adresse korrigieren Sie selbst

• Datumsangaben müssen JJJJ-MM-TT oder MM/TT/JJJJ sein. Salesforce-Hilfecenter

  DocTransform behebt das: geben Sie "format date as YYYY-MM-DD" ein

• Bis zu 90 Felder pro Datensatz; die Datei bis 100 MB; jeder Datensatz bis 400 KB; 50.000 Datensätze pro Import. Salesforce-Hilfecenter

Vorher und nachher

12.480 Leads

Von Hand in Excel oder Sheets beheben

1. Entfernen Sie überzählige Leerzeichen in Company und Email mit GLÄTTEN() und fügen Sie die Werte zurück in die Spalte ein.
2. Schreiben Sie jedes Datum von Hand als JJJJ-MM-TT um, oder formatieren Sie die Spalte mit Zellen formatieren → Benutzerdefiniert → jjjj-mm-tt.
3. Sortieren Sie nach Email und löschen Sie die doppelte Zeile unter jeder Wiederholung.
4. Prüfen Sie jede E-Mail-Adresse auf ein fehlendes @ oder Domain und korrigieren Sie sie direkt in der Zelle.

In DocTransform beheben

1. 1. Laden Sie crm_leads_export.csv in DocTransform hoch.
2. 2. Wenden Sie die Korrekturen an: "clean the Company and Email columns" entfernt Leerzeichen und korrigiert Groß-/Kleinschreibung, "format date as YYYY-MM-DD" für Signed, und "remove duplicates by Email" entfernt den doppelten Lead.
3. 3. Laden Sie die bereinigte Datei als CSV herunter, bereit für den Salesforce-Import.

Speichern Sie diese Korrektur einmal und führen Sie sie beim nächsten Wochenexport erneut aus.

Fragen

Teilt DocTransform meine Datei auf, wenn sie über Salesforces Limits liegt?

Nein — DocTransform teilt keine Dateien. Liegt Ihr Export über 50.000 Datensätzen oder 100 MB, teilen Sie ihn vor dem Hochladen von Hand.

Kennt DocTransform die von Salesforce geforderten Felder?

Nein — DocTransform kennt Salesforces Schema nicht. Nennen Sie die Pflichtfelder im Health-Panel, und es zeigt Ihnen die leeren Zellen.

Kann ich diese Korrektur beim nächsten Export wiederverwenden?

Ja — speichern Sie sie einmal in DocTransform und führen Sie sie beim nächsten Wochenexport erneut aus.