Salesforce zu HubSpot: Spalten zuordnen, CSV importieren
Leads von Salesforce zu HubSpot bringen: die Spalten der Export-CSV den Kopfzeilen von HubSpot zugeordnet, Telefonnummern so geschrieben, wie HubSpot sie liest.
So werden die Spalten zugeordnet
| Salesforce-Spalte | HubSpot-Spalte | Was sich ändert |
|---|---|---|
First Name | First name | HubSpot schreibt das zweite Wort dieser Kopfzeile mit kleinem n, und es ist einer der beiden Namen, die ein einfacher Kontakt trägt. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte First Name → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in First name und drücken Sie die Eingabetaste |
Last Name | Last name | Last name hat dasselbe kleine n, die Kopfzeile von Salesforce muss sich also ändern, damit HubSpot sie seiner Eigenschaft zuordnet. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Last Name → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in Last name und drücken Sie die Eingabetaste |
Email | Email | Beide Systeme nutzen dieselbe Kopfzeile, die Spalte Email bleibt also, wie sie ist. |
Phone | Phone number | HubSpot erkennt ein Land nur, wenn die Nummer +[Ländervorwahl][Nummer] lautet, also muss jede Telefonnummer aus Salesforce, egal wie sie getippt ist, so umgeschrieben werden. Oder von Handöffnen Sie Zustand → Telefonformate → 5 umwandeln (die Schaltfläche zeigt, wie viele Nummern sie schreibt); jede lesbare Nummer wird als +[Ländervorwahl][Nummer] geschrieben, und eine nicht lesbare bleibt wie geschrieben |
Phone | Phone number | Auch die Kopfzeile ändert sich: Bei HubSpot heißt die Eigenschaft Phone number. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Phone → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in Phone number und drücken Sie die Eingabetaste |
Mobile | Mobile phone number | Bei HubSpot heißt die Eigenschaft Mobile phone number; diese Zellen tragen schon die Ländervorwahl, nur die Kopfzeile ändert sich. Oder von Handöffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte Mobile → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn in Mobile phone number und drücken Sie die Eingabetaste |
Vorher und nachher
3.900 Leads
In DocTransform erledigen
Von Hand: 6 SchritteDocTransform: 1 Satz
- 1. Laden Sie salesforce_leads.csv in DocTransform hoch.
- 2. Tippen Sie und drücken Sie Senden. Prüfen Sie die hinzugefügten Schritte; mit Rückgängig nehmen Sie alle zurück.
Schreibe Phone als E.164, benenne dann First Name in First name um, Last Name in Last name, Phone in Phone number und Mobile in Mobile phone number
Oder von Hand
Korrekturen anwenden: öffnen Sie Zustand → Telefonformate → 5 umwandeln (die Schaltfläche zeigt, wie viele Nummern sie schreibt); jede lesbare Nummer wird als +[Ländervorwahl][Nummer] geschrieben, und eine nicht lesbare bleibt wie geschrieben. Benennen Sie danach die vier Spaltenköpfe um, einen nach dem anderen: öffnen Sie das ⋯-Menü der Spalte → Spalte bearbeiten… → klicken Sie oben im Fenster auf den Namen, ändern Sie ihn und drücken Sie die Eingabetaste. First Name wird zu First name, Last Name zu Last name, Phone zu Phone number und Mobile zu Mobile phone number.
- 3. Laden Sie die bereinigte Datei unter Export herunter, bereit für den Kontaktimport von HubSpot.
Speichern Sie diese Schritte einmal und führen Sie sie beim nächsten Salesforce-Export mit einem Klick erneut aus.
Von Hand in Excel oder Sheets erledigen
- Öffnen Sie salesforce_leads.csv in Excel: Wählen Sie Daten → Aus Text/CSV, stellen Sie den Dateiursprung auf 65001: Unicode (UTF-8) und klicken Sie auf Laden.
- Markieren Sie die Spalte Phone, drücken Sie Strg+1, wählen Sie Text und klicken Sie auf OK, damit Excel das Pluszeichen behält.
- Lassen Sie die Spalte markiert, drücken Sie Strg+H, tippen Sie ein Leerzeichen bei Suchen nach, lassen Sie Ersetzen durch leer und klicken Sie auf Alle ersetzen.
- Wiederholen Sie das für ( ) - und ., bis in jeder Zelle von Phone nur noch das + und die Ziffern stehen.
- Ändern Sie in Zeile 1 First Name in First name, Last Name in Last name, Phone in Phone number und Mobile in Mobile phone number. Email bleibt unverändert.
- Wählen Sie Datei → Speichern unter, dann CSV UTF-8 (durch Trennzeichen getrennt) (*.csv) und klicken Sie auf Speichern.
Fragen
- Kann HubSpot den Salesforce-Export unverändert importieren?
- Nicht sauber. HubSpot ordnet jede Kopfzeile einer seiner Eigenschaften zu, also brauchen First Name, Last Name, Phone und Mobile die Schreibweise von HubSpot, und Telefonnummern sollten +[Ländervorwahl][Nummer] lauten.
- Wandern Lead Status und Lead Source von selbst hinüber?
- Nein — dafür speichert DocTransform keinen Schritt. Die Auswahl-Eigenschaften von HubSpot, etwa Lifecycle stage, nehmen nur Werte an, die zu ihren Optionen passen, prüfen Sie sie also im eigenen Importbildschirm von HubSpot.
- Muss ich die Spalten für die nächste Lieferung erneut umbenennen?
- Nein — speichern Sie die Schritte einmal in DocTransform und führen Sie sie bei Ihrem nächsten Salesforce-Export erneut aus.
Salesforce, HubSpot, Shopify, QuickBooks, Mailchimp, Pipedrive, WooCommerce, Klaviyo, Google Contacts, ActiveCampaign, Brevo, Zendesk, Square, Zoho CRM und Xero sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. DocTransform ist mit ihnen nicht verbunden.