Pipedrive a HubSpot: mapea las columnas e importa el CSV
Pasa tus contactos de Pipedrive a HubSpot: las columnas del CSV de exportación emparejadas con los encabezados de HubSpot, renombradas y corregidas a la vez.
Cómo se emparejan las columnas
| Columna de Pipedrive | Columna de HubSpot | Qué cambia |
|---|---|---|
Person - First name | First name | HubSpot lee el nombre de pila de una columna llamada First name, sin el prefijo Person - que añade Pipedrive. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Person - First name → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a First name y pulsa Intro |
Person - Last name | Last name | El apellido sigue el mismo patrón: la columna de HubSpot es Last name. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Person - Last name → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a Last name y pulsa Intro |
Person - Email (Work) | Email | Email es la columna que HubSpot necesita para crear un contacto, y la dirección Work de Pipedrive es la que debe leer. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Person - Email (Work) → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a Email y pulsa Intro |
Person - Phone | Phone number | HubSpot da formato a un teléfono a partir de su prefijo de país, así que cada número debería empezar por + y el prefijo. O a manoabre Salud → Formatos de teléfono → Convertir 4 (el botón muestra cuántos números convierte); cada número legible sale como +[prefijo del país][número], y uno que no puede leer se queda como está |
Person - Phone | Phone number | El encabezado también cambia: la columna de HubSpot es Phone number. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Person - Phone → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a Phone number y pulsa Intro |
Antes y después
3800 contactos
Hazlo en DocTransform
A mano: 5 pasosDocTransform: 1 frase
- 1. Sube pipedrive_people.csv a DocTransform.
- 2. Escribe y pulsa Enviar. Revisa los pasos que añade; Deshacer los revierte todos.
Escribe Person - Phone como E.164 y renombra Person - First name a First name, Person - Last name a Last name, Person - Email (Work) a Email y Person - Phone a Phone number
O a mano
Aplica los arreglos: abre Salud → Formatos de teléfono → Convertir 4 (el botón muestra cuántos números convierte). Después cambia el nombre de las cuatro cabeceras, una por una: abre el menú ⋯ de la columna → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo y pulsa Intro. Person - First name pasa a First name, Person - Last name a Last name, Person - Email (Work) a Email y Person - Phone a Phone number.
- 3. Descarga el archivo limpio desde Export, listo para la herramienta de importación de HubSpot.
Guarda estos pasos una vez y vuelve a ejecutarlos en tu próxima exportación de Pipedrive con un clic.
Hazlo a mano en Excel o Sheets
- Abre pipedrive_people.csv en Excel: elige Datos → Desde el texto/CSV, pon Origen del archivo en 65001: Unicode (UTF-8) y haz clic en Cargar.
- En la fila 1, cambia Person - First name por First name, Person - Last name por Last name, Person - Email (Work) por Email y Person - Phone por Phone number.
- Haz clic con el botón derecho en el encabezado de la columna Phone number, elige Formato de celdas → Texto y haz clic en Aceptar para que Excel conserve el +.
- Vuelve a teclear cada número con su prefijo de país y sin espacios, p. ej. +34 600 123 456 como +34600123456.
- Elige Archivo → Guardar como, escoge CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv) y haz clic en Guardar.
Preguntas
- ¿Puede HubSpot usar la exportación de Pipedrive tal cual?
- Puede abrirla, pero no emparejará las columnas por sí solo: Pipedrive escribe Person - First name donde HubSpot busca First name, así que primero hay que renombrar cada encabezado.
- ¿Qué prefijo de país añade DocTransform a un teléfono?
- Ninguno propio. Cada número debe traer ya su prefijo de país; uno que no puede leer se queda como está, así que revisa esas celdas antes de importar.
- ¿Tengo que renombrar las columnas otra vez en la siguiente exportación?
- No — guarda los pasos una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarlos en tu próxima exportación de Pipedrive.
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