¿Zoho CRM no importa tu archivo de leads?

Lo que comprueba el importador de Zoho CRM

• Todo campo obligatorio debe tener un valor en cada fila: Last Name en un lead o un contacto, Account Name en una cuenta.

  lo señalamos cuando un registro queda sin Last Name, una vez marcas la columna como obligatoria: menú ⋯ de la columna → Editar columna… → Más opciones → Campo obligatorio; la pestaña Inválidos del panel de salud lista cada vacío; el nombre lo pones tú

  Ayuda de Zoho CRM

• El valor de una casilla se escribe True o 1 si está marcada y False o 0 si no.

  DocTransform lo arregla: escribe

  En Email Opt Out, escribe 1 para Yes y 0 para No

  O a mano

  abre Salud → Sí/No escritos de varias formas, elige 1/0 como forma de escribirlos → Convertir 8; Yes pasa a 1 y No a 0

  Ayuda de Zoho CRM

• Un campo de fecha admite el único formato de fecha que eliges al mapear la columna, así que toda fecha de ella debe seguirlo.

  DocTransform lo arregla: escribe

  Escribe Created Time como YYYY-MM-DD

  O a mano

  abre Salud → Formatos de fecha mezclados, elige YYYY-MM-DD como formato → Convertir 7

  Ayuda de Zoho CRM

• Varios valores de una lista de selección múltiple se separan con punto y coma, como Option 1;Option 2.

  Ayuda de Zoho CRM

• Varias etiquetas de un mismo registro se separan con una coma, como Tag 1,Tag 2.

  Ayuda de Zoho CRM

• La primera fila debe llevar nombres de columna, no valores de datos.

  Ayuda de Zoho CRM

• Más de 10 filas vacías seguidas se toman como el final del archivo, y las filas posteriores no se importan.

  Ayuda de Zoho CRM

Qué hace Zoho CRM con una fila mala

Antes y después

3100 leads

Arréglalo a mano en Excel o Sheets

1. En un libro de Excel en blanco, elige Datos → Desde el texto/CSV, abre leads.csv, pon Detección del tipo de datos en No detectar tipos de datos y haz clic en Cargar.
2. Haz clic en el encabezado de la columna C (Email Opt Out) y elige Inicio → Buscar y seleccionar → Reemplazar.
3. Haz clic en Opciones, marca Coincidir con el contenido de toda la celda, escribe Yes en Buscar y 1 en Reemplazar con, y haz clic en Reemplazar todos.
4. Ahora escribe No en Buscar y 0 en Reemplazar con, haz clic en Reemplazar todos y cierra el cuadro.
5. Haz clic derecho en el encabezado de la columna D (Created Time), elige Formato de celdas → Texto → Aceptar, para que Excel deje cada fecha tal como la escribes.
6. Escribe de nuevo cada fecha en el único formato YYYY-MM-DD: 2024/03/07 pasa a 2024-03-07 y 2024.04.03 pasa a 2024-04-03.
7. Haz clic en el encabezado de la columna A (Last Name) y elige Inicio → Buscar y seleccionar → Ir a Especial → Celdas en blanco → Aceptar.
8. Escribe el apellido que falta en la celda resaltada (A4, el lead de Praha s.r.o.) y pulsa Intro.
9. Comprueba que la fila 1 lleva los nombres de columna y que entre registros no hay más de 10 filas vacías.
10. En cada columna de selección múltiple, une los valores con punto y coma (Option 1;Option 2), y en una columna de etiquetas con una coma.
11. Elige Archivo → Guardar como, selecciona CSV UTF-8 (delimitado por comas) como tipo de archivo y haz clic en Guardar.

Preguntas

¿DocTransform rellena un Last Name que falta?

No — señala las celdas vacías una vez marcas Last Name como obligatorio, y el nombre lo pones tú.

¿DocTransform une con punto y coma los valores de selección múltiple?

No — no guarda ningún paso para eso. Escribe Option 1;Option 2 a mano, y Tag 1,Tag 2 para las etiquetas.

¿Puedo reutilizar este arreglo la próxima vez que exporte mis leads?

Sí — guárdalo una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarlo en la exportación de la semana que viene.