Salesforce a HubSpot: empareja las columnas, importa el CSV
Pasa tus leads de Salesforce a HubSpot: las columnas del CSV emparejadas con los encabezados de HubSpot, con los teléfonos escritos como él los lee.
Cómo se emparejan las columnas
| Columna de Salesforce | Columna de HubSpot | Qué cambia |
|---|---|---|
First Name | First name | HubSpot escribe la segunda palabra de este encabezado con n minúscula, y es uno de los dos nombres que lleva un contacto básico. O a manoabre el menú ⋯ de la columna First Name → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a First name y pulsa Intro |
Last Name | Last name | Last name lleva la misma n minúscula, así que el encabezado de Salesforce tiene que cambiar para que HubSpot lo empareje con su propiedad. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Last Name → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a Last name y pulsa Intro |
Email | Email | Los dos sistemas usan el mismo encabezado, así que la columna Email se queda como está. |
Phone | Phone number | HubSpot solo reconoce el país de un número cuando se lee +[prefijo del país][número], así que cada teléfono de Salesforce, con la puntuación que tenga, hay que reescribirlo así. O a manoabre Salud → Formatos de teléfono → Convertir 5 (el botón muestra cuántos números convierte); cada número legible sale como +[prefijo del país][número], y uno que no puede leer se queda como está |
Phone | Phone number | El encabezado también cambia: la propiedad de HubSpot es Phone number. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Phone → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a Phone number y pulsa Intro |
Mobile | Mobile phone number | La propiedad de HubSpot es Mobile phone number; estas celdas ya llevan el prefijo del país, así que solo cambia el encabezado. O a manoabre el menú ⋯ de la columna Mobile → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo a Mobile phone number y pulsa Intro |
Antes y después
3.900 leads
Hazlo en DocTransform
A mano: 6 pasosDocTransform: 1 frase
- 1. Sube salesforce_leads.csv a DocTransform.
- 2. Escribe y pulsa Enviar. Revisa los pasos que añade; Deshacer los revierte todos.
Escribe Phone como E.164 y renombra First Name a First name, Last Name a Last name, Phone a Phone number y Mobile a Mobile phone number
O a mano
Aplica las correcciones: abre Salud → Formatos de teléfono → Convertir 5 (el botón muestra cuántos números convierte); cada número legible sale como +[prefijo del país][número], y uno que no puede leer se queda como está. Después renombra los cuatro encabezados, uno a uno: abre el menú ⋯ de la columna → Editar columna… → haz clic en el nombre de arriba del panel, cámbialo y pulsa Intro. First Name pasa a First name, Last Name a Last name, Phone a Phone number y Mobile a Mobile phone number.
- 3. Descarga el archivo limpio desde Exportar, listo para la importación de contactos de HubSpot.
Guarda estos pasos una vez y vuelve a ejecutarlos con tu próximo export de Salesforce con un clic.
Hazlo a mano en Excel o Sheets
- Abre salesforce_leads.csv en Excel: elige Datos → Desde texto/CSV, pon Origen del archivo en 65001: Unicode (UTF-8) y haz clic en Cargar.
- Selecciona la columna Phone, pulsa Ctrl+1, elige Texto y haz clic en Aceptar, para que Excel conserve el signo +.
- Con la columna aún seleccionada, pulsa Ctrl+H, escribe un espacio en Buscar, deja Reemplazar con vacío y haz clic en Reemplazar todas.
- Repítelo con ( ) - y . hasta que cada celda de Phone tenga solo el + y los dígitos.
- En la fila 1, cambia First Name por First name, Last Name por Last name, Phone por Phone number y Mobile por Mobile phone number. Deja Email como está.
- Elige Archivo → Guardar como, escoge CSV UTF-8 (delimitado por comas) (*.csv) y haz clic en Guardar.
Preguntas
- ¿Puede HubSpot importar tal cual el export de Salesforce?
- No limpiamente. HubSpot empareja cada encabezado con una de sus propiedades, así que First Name, Last Name, Phone y Mobile necesitan la escritura de HubSpot, y los teléfonos deben leerse +[prefijo del país][número].
- ¿Pasan solos Lead Status y Lead Source?
- No — DocTransform no guarda ningún paso para eso. Las propiedades de lista de HubSpot, como Lifecycle stage, solo aceptan valores que coincidan con sus opciones, así que revísalas en la propia pantalla de importación de HubSpot.
- ¿Tengo que renombrar las columnas otra vez en el siguiente lote?
- No — guarda los pasos una vez en DocTransform y vuelve a ejecutarlos con tu próximo export de Salesforce.
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