Pipedrive vers HubSpot : mappez les colonnes, importez le CSV
Passez vos contacts de Pipedrive à HubSpot : les colonnes du CSV d’export associées aux en-têtes d’import de HubSpot, renommées et corrigées en une passe.
Comment les colonnes se correspondent
| Colonne Pipedrive | Colonne HubSpot | Ce qui change |
|---|---|---|
Person - First name | First name | HubSpot lit le prénom dans une colonne nommée First name, sans le préfixe Person - qu’ajoute Pipedrive. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Person - First name → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par First name et appuyez sur Entrée |
Person - Last name | Last name | Le nom de famille suit le même schéma : la colonne de HubSpot s’appelle Last name. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Person - Last name → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par Last name et appuyez sur Entrée |
Person - Email (Work) | Email | Email est la colonne dont HubSpot a besoin pour créer un contact, et l’adresse Work de Pipedrive est celle à lire. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Person - Email (Work) → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par Email et appuyez sur Entrée |
Person - Phone | Phone number | HubSpot met en forme un numéro de téléphone d’après son indicatif de pays, chaque numéro doit donc commencer par + et l’indicatif. Ou à la mainouvrez État → Formats de téléphone → Convertir 4 (le bouton indique combien de numéros il convertit) ; chaque numéro lisible est écrit +[indicatif du pays][numéro], et un numéro illisible reste tel quel |
Person - Phone | Phone number | L’en-tête change aussi : la colonne de HubSpot s’appelle Phone number. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Person - Phone → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par Phone number et appuyez sur Entrée |
Avant et après
3 800 contacts
Faites-le dans DocTransform
À la main : 5 étapesDocTransform : 1 phrase
- 1. Importez pipedrive_people.csv dans DocTransform.
- 2. Tapez et appuyez sur Envoyer. Vérifiez les étapes ajoutées ; Annuler les annule toutes.
Écris Person - Phone en E.164, puis renomme Person - First name en First name, Person - Last name en Last name, Person - Email (Work) en Email et Person - Phone en Phone number
Ou à la main
Appliquez les corrections : ouvrez État → Formats de téléphone → Convertir 4 (le bouton indique combien de numéros il convertit). Renommez ensuite les quatre en-têtes, un par un : ouvrez le menu ⋯ de la colonne → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le et appuyez sur Entrée. Person - First name devient First name, Person - Last name devient Last name, Person - Email (Work) devient Email et Person - Phone devient Phone number.
- 3. Téléchargez le fichier nettoyé depuis Export, prêt pour l’outil d’import de HubSpot.
Enregistrez ces étapes une fois, puis relancez-les d’un clic sur votre prochain export Pipedrive.
Faites-le à la main dans Excel ou Sheets
- Ouvrez pipedrive_people.csv dans Excel : choisissez Données → À partir d’un fichier texte/CSV, réglez Origine du fichier sur 65001 : Unicode (UTF-8) et cliquez sur Charger.
- À la ligne 1, remplacez Person - First name par First name, Person - Last name par Last name, Person - Email (Work) par Email et Person - Phone par Phone number.
- Faites un clic droit sur l’en-tête de la colonne Phone number, choisissez Format de cellule → Texte et cliquez sur OK pour qu’Excel garde le +.
- Ressaisissez chaque numéro avec son indicatif de pays et sans espaces, p. ex. +34 600 123 456 devient +34600123456.
- Choisissez Fichier → Enregistrer sous, sélectionnez CSV UTF-8 (délimité par des virgules) (*.csv) et cliquez sur Enregistrer.
Questions
- HubSpot peut-il utiliser l’export Pipedrive tel quel ?
- Il peut l’ouvrir, mais il n’associera pas les colonnes tout seul : Pipedrive écrit Person - First name là où HubSpot cherche First name, il faut donc d’abord renommer chaque en-tête.
- Quel indicatif de pays DocTransform ajoute-t-il à un numéro ?
- Aucun de son choix. Chaque numéro doit déjà porter son indicatif de pays ; un numéro illisible reste tel quel : vérifiez ces cellules avant d’importer.
- Dois-je renommer les colonnes à chaque nouvel export ?
- Non — enregistrez les étapes une fois dans DocTransform et relancez-les sur votre prochain export Pipedrive.
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