Zoho CRM n’importe pas votre fichier de leads ?
Corrigez les problèmes qui font ignorer des lignes à Zoho CRM à l’import CSV, puis importez propre chaque semaine.
Ce que vérifie l’importateur de Zoho CRM
Chaque champ obligatoire doit avoir une valeur sur chaque ligne : Last Name pour un lead ou un contact, Account Name pour un compte.
nous signalons un enregistrement sans Last Name dès que vous marquez la colonne obligatoire : menu ⋯ de la colonne → Modifier la colonne… → Plus d'options → Champ obligatoire ; l’onglet Erreur du panneau Santé liste chaque vide ; le nom, c’est à vous de le renseigner
Aide de Zoho CRMLa valeur d’une case à cocher s’écrit True ou 1 si elle est cochée, False ou 0 sinon.
DocTransform corrige cela : tapez
Dans Email Opt Out, écris 1 pour Yes et 0 pour No
Aide de Zoho CRMOu à la main
ouvrez État → Oui/Non écrits de plusieurs façons, choisissez 1/0 comme écriture → Convertir 8 ; Yes devient 1 et No devient 0
Un champ date prend le seul format de date que vous choisissez en faisant correspondre la colonne ; chaque date doit donc le suivre.
DocTransform corrige cela : tapez
Écris Created Time au format YYYY-MM-DD
Aide de Zoho CRMOu à la main
ouvrez État → Formats de date mélangés, choisissez YYYY-MM-DD comme format → Convertir 7
Plusieurs valeurs d’une liste à choix multiples se séparent par un point-virgule, comme Option 1;Option 2.
Aide de Zoho CRMPlusieurs étiquettes sur un même enregistrement se séparent par une virgule, comme Tag 1,Tag 2.
Aide de Zoho CRMLa première ligne doit contenir des noms de colonnes, pas des valeurs.
Aide de Zoho CRMPlus de 10 lignes vides d’affilée comptent comme la fin du fichier, et les lignes suivantes ne sont pas importées.
Aide de Zoho CRM
Ce que Zoho CRM fait d’une ligne en défaut
Zoho CRM ignore un enregistrement dont un champ obligatoire est vide
Records with missing mandatory fields will not be imported.
Affiché en anglais : Zoho ne publie son aide qu’en anglais et ne publie pas ses erreurs d’import comme messages à l’écran ; c’est ainsi que sa page d’aide décrit le sort d’un enregistrement.
Aide de Zoho CRMZoho CRM ignore une date qu’il ne sait pas lire
values being ignored
Affiché en anglais : Zoho ne publie son aide qu’en anglais et ne publie pas ses erreurs d’import comme messages à l’écran ; c’est ainsi que sa page d’aide décrit le sort d’une date dans un autre format.
Aide de Zoho CRMComment corriger cette erreurAvant et après
3 100 leads
Corrigez dans DocTransform
À la main : 11 étapesDocTransform : 1 phrase
- 1. Importez leads.csv dans DocTransform.
- 2. Tapez et appuyez sur Envoyer. Vérifiez les étapes ajoutées ; Annuler les annule toutes.
Dans Email Opt Out, écris 1 pour Yes et 0 pour No, et écris Created Time au format YYYY-MM-DD
Ou à la main
Appliquez les corrections : ouvrez État → Oui/Non écrits de plusieurs façons, choisissez 1/0 comme écriture → Convertir 8, puis Formats de date mélangés, YYYY-MM-DD → Convertir 7. Marquez Last Name comme Champ obligatoire sous Modifier la colonne… pour voir les vides ; le nom manquant, c’est à vous de le saisir à la main : DocTransform n’enregistre aucune étape pour cela.
- 3. Téléchargez le fichier nettoyé depuis Exporter, prêt pour l’importateur de Zoho CRM.
- Écrivez le changement en une phrase, avec vos propres mots.
- Patientez environ 5 secondes pendant que les étapes sont rédigées. Arrêter annule.
- Vérifiez chaque étape et le nombre de cellules ou de lignes qu’elle modifie.
- Le fichier est propre. Ce n’est pas ce que vous vouliez ? Un Annuler rétablit tout.
Enregistrez cette correction une fois, puis relancez-la sur l’export de la semaine prochaine.
Corrigez à la main dans Excel ou Sheets
- Dans un classeur vide, choisissez Données → À partir d’un fichier texte/CSV, ouvrez leads.csv, réglez Détection du type de données sur Ne pas détecter les types de données et cliquez sur Charger.
- Cliquez sur l’en-tête de la colonne C (Email Opt Out), puis choisissez Accueil → Rechercher et sélectionner → Remplacer.
- Cliquez sur Options, cochez Totalité du contenu de la cellule, tapez Yes dans Rechercher et 1 dans Remplacer par, puis cliquez sur Remplacer tout.
- Tapez maintenant No dans Rechercher et 0 dans Remplacer par, cliquez sur Remplacer tout, puis fermez la fenêtre.
- Faites un clic droit sur l’en-tête de la colonne D (Created Time), choisissez Format de cellule → Texte → OK, pour qu’Excel garde chaque date telle que vous la tapez.
- Retapez chaque date dans le seul format YYYY-MM-DD : 2024/03/07 devient 2024-03-07 et 2024.04.03 devient 2024-04-03.
- Cliquez sur l’en-tête de la colonne A (Last Name), puis choisissez Accueil → Rechercher et sélectionner → Sélectionner les cellules → Cellules vides → OK.
- Tapez le nom manquant dans la cellule en surbrillance (A4, le lead Praha s.r.o.) et appuyez sur Entrée.
- Vérifiez que la ligne 1 contient les noms de colonnes et qu’il n’y a pas plus de 10 lignes vides entre les enregistrements.
- Dans chaque colonne à choix multiples, reliez les valeurs par un point-virgule (Option 1;Option 2), et dans une colonne d’étiquettes par une virgule.
- Choisissez Fichier → Enregistrer sous, sélectionnez CSV UTF-8 (délimité par des virgules) comme type de fichier et cliquez sur Enregistrer.
Questions
- DocTransform renseigne-t-il un Last Name manquant ?
- Non — il signale les cellules vides dès que vous marquez Last Name obligatoire, et c’est à vous de saisir le nom.
- DocTransform relie-t-il les valeurs à choix multiples par un point-virgule ?
- Non — il n’enregistre aucune étape pour cela. Écrivez Option 1;Option 2 à la main, et Tag 1,Tag 2 pour les étiquettes.
- Puis-je réutiliser cette correction à mon prochain export de leads ?
- Oui — enregistrez-la une fois dans DocTransform et relancez-la sur l’export de la semaine prochaine.
Erreurs courantes
Outils gratuits pour ce fichier
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