Salesforce vers HubSpot : associez les colonnes, importez le CSV
Passez vos leads de Salesforce à HubSpot : les colonnes du CSV d’export reliées aux en-têtes d’import de HubSpot, avec les téléphones écrits comme HubSpot les lit.
Comment les colonnes se correspondent
| Colonne Salesforce | Colonne HubSpot | Ce qui change |
|---|---|---|
First Name | First name | HubSpot écrit le second mot de cet en-tête avec un n minuscule, et c’est l’un des deux noms que porte un contact de base. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne First Name → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par First name et appuyez sur Entrée |
Last Name | Last name | Last name prend le même n minuscule, donc l’en-tête de Salesforce doit changer pour que HubSpot le rattache à sa propriété. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Last Name → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par Last name et appuyez sur Entrée |
Email | Email | Les deux systèmes utilisent le même en-tête, la colonne Email reste donc telle quelle. |
Phone | Phone number | HubSpot ne reconnaît le pays d’un numéro que s’il s’écrit +[indicatif du pays][numéro], donc chaque téléphone de Salesforce, quelle que soit sa ponctuation, doit être réécrit ainsi. Ou à la mainouvrez État → Formats de téléphone → Convertir 5 (le bouton indique combien de numéros il convertit) ; chaque numéro lisible est écrit +[indicatif du pays][numéro], et un numéro illisible reste tel quel |
Phone | Phone number | L’en-tête change aussi : la propriété de HubSpot est Phone number. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Phone → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par Phone number et appuyez sur Entrée |
Mobile | Mobile phone number | La propriété de HubSpot est Mobile phone number ; ces cellules portent déjà l’indicatif du pays, seul l’en-tête change. Ou à la mainouvrez le menu ⋯ de la colonne Mobile → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le par Mobile phone number et appuyez sur Entrée |
Avant et après
3 900 leads
À faire dans DocTransform
À la main : 6 étapesDocTransform : 1 phrase
- 1. Importez salesforce_leads.csv dans DocTransform.
- 2. Tapez et appuyez sur Envoyer. Vérifiez les étapes ajoutées ; Annuler les annule toutes.
Écris Phone en E.164, puis renomme First Name en First name, Last Name en Last name, Phone en Phone number et Mobile en Mobile phone number
Ou à la main
Appliquez les corrections : ouvrez État → Formats de téléphone → Convertir 5 (le bouton indique combien de numéros il convertit) ; chaque numéro lisible est écrit +[indicatif du pays][numéro], et un numéro illisible reste tel quel. Renommez ensuite les quatre en-têtes, un par un : ouvrez le menu ⋯ de la colonne → Modifier la colonne… → cliquez sur le nom en haut du panneau, remplacez-le et appuyez sur Entrée. First Name devient First name, Last Name devient Last name, Phone devient Phone number et Mobile devient Mobile phone number.
- 3. Téléchargez le fichier nettoyé depuis Exporter, prêt pour l’import de contacts de HubSpot.
Enregistrez ces étapes une fois, puis relancez-les sur votre prochain export Salesforce en un clic.
À faire à la main dans Excel ou Sheets
- Ouvrez salesforce_leads.csv dans Excel : choisissez Données → À partir du texte/CSV, réglez Origine du fichier sur 65001 : Unicode (UTF-8) et cliquez sur Charger.
- Sélectionnez la colonne Phone, appuyez sur Ctrl+1, choisissez Texte et cliquez sur OK, pour qu’Excel garde le signe +.
- La colonne toujours sélectionnée, appuyez sur Ctrl+H, tapez un espace dans Rechercher, laissez Remplacer par vide et cliquez sur Remplacer tout.
- Recommencez avec ( ) - et . jusqu’à ce que chaque cellule de Phone ne contienne plus que le + et les chiffres.
- À la ligne 1, remplacez First Name par First name, Last Name par Last name, Phone par Phone number et Mobile par Mobile phone number. Laissez Email tel quel.
- Choisissez Fichier → Enregistrer sous, prenez CSV UTF-8 (délimité par des virgules) (*.csv) et cliquez sur Enregistrer.
Questions
- HubSpot peut-il importer tel quel l’export de Salesforce ?
- Pas proprement. HubSpot rattache chaque en-tête à l’une de ses propriétés, donc First Name, Last Name, Phone et Mobile demandent l’écriture de HubSpot, et les t éléphones doivent s’écrire +[indicatif du pays][numéro].
- Lead Status et Lead Source passent-ils tout seuls ?
- Non — DocTransform n’enregistre aucune étape pour eux. Les propriétés à liste de HubSpot, comme Lifecycle stage, n’acceptent que des valeurs qui correspondent à leurs options ; vérifiez-les dans l’écran d’import de HubSpot.
- Dois-je renommer à nouveau les colonnes pour le prochain lot ?
- Non — enregistrez les étapes une fois dans DocTransform et relancez-les sur votre prochain export Salesforce.
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